Textbausteine anlegen
Immer wiederkehrende Texte können Sie sich als schnell zugreifbare Textbausteine anlegen. Hier können Sie unterscheiden zwischen persönlich angelegten Textbausteinen, die nur für den jeweiligen Nutzer zur Verfügung stehen, oder auch global angelegten Textbausteinen, die für alle Nutzer der Vertriebseinheit bereitstehen.
Kategorien erstellen
Im ersten Schritt können Sie in der Verwaltung neue Kategorien anlegen, unter denen Sie dann Ihre Textbausteine erstellen und sortieren können. Gehen Sie hierzu in die Verwaltung | Einstellungen und öffnen hier den Bereich Kataloge. Gehen Sie links im Auswahlmenü nach unten bis zum Punkt Textbausteinkategorien. Im Feld Bezeichnung geben Sie einen neuen Kategorienamen ein. Dieser steht Ihnen dann bei der Erstellung der Textbausteine zur Auswahl zur Verfügung.
Achtung
Beachten Sie, dass neue Kategorien nur von einem Fachadministrator angelegt werden können.
Textbausteine erstellen
Um neue Textbausteine zu hinterlegen, gehen Sie auf die Startseite zur Kachel Tätigkeiten und öffnen den Punkt Textbausteine. Hier können Sie neue Textbausteine anlegen oder bereits vorhandene durchsuchen und bei Bedarf bearbeiten. Über das Plus-Symbol können Sie einen neuen Textbaustein erstellen. Bereits vorhandene Texte können mit Klick auf die drei Punkte entweder nachbearbeitet oder gelöscht werden.
Mit einem Klick auf das Plus kommen Sie zur nachfolgenden Ansicht und können einen neuen Textbaustein anlegen und einer vorhandenen Kategorie zuordnen. Mit der Unterscheidung zwischen Persönlich und Global können Sie die Textbausteine auch der ganzen Vertriebseinheit zugänglich machen.
Die angelegten Textbausteine stehen Ihnen überall da zur Verfügung, wo Sie das Textbausteinsymbol finden:
Achtung
Globale Textbausteine dürfen nur von Mitarbeitern mit Fachadministratoren-Rechten angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden. Das Anlegen persönlicher Textbausteine steht jedem Nutzer zur Verfügung.