Abrechnungen anlegen und freigeben
Wenn Sie eine Abrechnung erfassen möchten, können Sie dies am einfachsten aus dem Objekt heraus machen. Die folgende Produkte (Art der Abrechnung) stehen dabei zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass einige Produkte vom Objektstatus abhängig sind. So kann das Produkt Immobilienvermittlung nur ausgewählt werden, wenn im Objekt ein fertig gestellter Abschluss hinterlegt ist (nicht in Vorbereitung) und der Status auf verkauft oder vermietet steht.
Eine Abrechnung kann nun entweder mit dem Button + Abrechnung erfassen aus dem Abschluss heraus erfasst werden oder in den Stammdaten über das Plus-Symbol im Abschnitt Abrechnung. Ebenso können Sie im Menü über den Punkt Abrechnungen | Neuanlage eine neue Abrechnung erstellen.
Wird die Abrechnung aus dem Objekt heraus angelegt, sind verschiedene Angaben zu Objekt, Schuldner und Vertragspartner bereits vorausgefüllt. Wenn Sie die Abrechnung nicht direkt über das Objekt anlegen, wählen Sie diese Angaben manuell aus. Danach gehen Sie auf den Button weiter.
Je nach dem, welches Produkt ausgewählt wurde, können jetzt verschiedene Einstellungen und Angaben angepasst werden. Sobald die Abrechnung gespeichert wurde, erscheinen weitere Register: Provisionen, Status, Folgegeschäfte und Historie. Angaben zu Provisionen müssen immer vor der Freigabe der Abrechnung erfasst werden, da diese im Nachhinein nicht mehr erfasst werden können. Fordern Sie mit dem Setzen des Häkchens Freigabe anfordern die Freigabe der Abrechnung an.
Im nächsten Schritt wird die Abrechnung freigegeben. Je nach Berechtigung können Sie dies entweder selbst machen bzw. muss die Abrechnung von einem anderen, berechtigten Mitarbeiter freigegeben werden. Nach der Freigabe wird die Abrechnung über den Button Drucken in der unteren Menüleiste ausgedruckt und wechselt in den Status Gestellt.
Achtung
Einmal freigegebene Abrechnungen können nicht mehr gelöscht oder geändert werden. Hier bleibt nur die Möglichkeit, den Status der Rechnung nach der Rechnungsstellung auf storniert zu ändern.
Nachdem die Rechnung gestellt wurde, sehen Sie den Reiter Zahlungseingänge. Hier erfassen Sie die eingehenden Zahlungen. Je nachdem, ob es Teilbeträge sind oder der vollständige Betrag ist, ändert sich der Status zu Teilbezahlt oder Vollbezahlt.
Weitere Abrechnungen erstellen
Wollen Sie noch weitere Abrechnungen zu diesem Objekt anlegen, öffnen Sie die bereits angelegte Abrechnung und gehen in der unteren Menüleiste auf den Button Abrechnung anlegen. Hier können Sie nun zwischen leere Abrechnung, weitere Abrechnung oder Gegencourtage auswählen. Den Punkt Gegencourtage wählen Sie aus, wenn Sie zu einem Objekt die Courtagerechnung für den anderen Vertragspartner erstellen wollen. Hier sind bereits das Objekt, der Käufer und die Provisionsangaben vorausgefüllt. Bei der Erfassung der Courtagerechnungen ist standardmäßig die erste Abrechnung für den Verkäufer. Diese Vorbelegung kann aber beim Erfassen der Rechnung auch geöndert werden.
Status einer Abrechnung ändern
Muss der Status einer Abrechnung geändert werden, können Sie dies im Reiter Rechnung machen. Hier finden Sie den Rechnungsstatus und können zwischen den dargestellten Optionen auswählen.