Berichte erstellen und verwenden

Bericht erstellen

Im Menübereich Auswertungen stehen Ihnen verschiedene Mittel zur Verfügung, um Auswertungen vorzunehmen. Dazu gehören zum einen das Maklerbuch mit festgelegten Angaben sowie Standardauswertungen, die wir bereitstellen. Zusätzlich können Sie sich eigene Berichte anlegen, um einfache Auswertungen selbst vorzunehmen. Einen Bericht können Sie in 4 Schritten ganz leicht selbst erstellen. Gehen Sie im Menü in den Bereich Auswertungen | Berichte. Unten rechts in der grauen Menüleiste klicken Sie auf den Button + Neu.

Schritt 1 Zuerst vergeben Sie einen Namen für den Bericht und legen fest, wer diesen benutzen darf. Alternativ können Sie die Freigabe auch für verschiedene Rollen festlegen. Ebenso legen Sie hier den Primärbereich sowie die beteiligten Einheiten fest, das heißt, in welchem Bereich Ihre Auswertung arbeiten soll.

Speichern Sie die Angaben, danach erscheinen oben in der grauen Menüleiste weitere Reiter.

Schritt 2 Gehen Sie weiter zum Reiter Filterkriterien. Hier können Sie festlegen, welche einzelnen Merkmale für den Primärbereich und die beteiligten Einheiten für die weitere Auswahl zur Verfügung stehen sollen. Mit Klick auf alles auswählen behalten Sie mehr Möglichkeiten für die weiteren Schritte.

Schritt 3 Gehen Sie weiter zum Reiter Suchprofilkriterien. Hier können Sie (ähnlich wie bei der Kontakt- oder Objektsuche) verschiedene Merkmale miteinander kombinieren und so die Berichtskriterien festlegen. Je mehr Filterkriterien Sie in Schritt 2 zugelassen haben, umso mehr Möglichkeiten haben Sie hier zur Auswahl.

Schritt 4 Im letzten Schritt legen Sie fest, in welcher Form und welche Werte ausgegeben werden sollen. Bei der tabellarischen Ausgabe finden Sie unten in der grauen Menüleiste den Punkt Spalten hinzufügen. Damit legen Sie fest, welche Angaben im Bericht ausgegeben werden.

Alternativ können Sie sich auch eine Ausgabe als Diagramm erstellen lassen.

Jetzt noch speichern und der Bericht kann in der Ansicht zu Schritt 1 mit Klick auf den Button verwenden aufgerufen werden.

Bericht verwenden

Gehen Sie im Menü auf Auswertungen | Berichte. Hier finden Sie alle angelegten Berichte. Mit Klick auf verwenden wird der gewählte Bericht ausgeführt. Zusätzlich können Sie die Suchkriterien mit dem Punkt bearbeiten noch verfeinern oder dem Bericht ein vorhandenes Suchprofil zuweisen. Ebenso können Sie die Suchkriterien als neues Suchprofil abspeichern. Dieses kann dann einem Bericht als Standardsuchprofil zugewiesen werden.