Auto-Informationen einstellen
Im Bereich der Verwaltung | Einstellungen im Reiter Auto-Informationen können Sie für diverse Tätigkeiten festlegen, dass automatische Mitteilungen versendet werden. Die Mitteilungen können für verschiedene Personengruppen (Ansprechpartner, Zugriffsberechtigter, Interne Zubringer, Externe Zubringer und Anbieter) individuell konfiguriert werden.
Im ersten Schritt legen Sie fest, in wessen Namen die Auto-Informationen verschickt werden sowie in welchem Rhythmus diese versendet werden soll. Möglich sind nie, sofort, täglich, wöchentlich oder monatlich.
Achtung
Bei den Varianten täglich, wöchentlich und monatlich werden die einzelnen Tätigkeiten in einer Nachricht aneinandergehangen versendet. Der Text der Nachricht ist ein im System hinterlegter Standardtext, der nicht angepasst werden kann.
Danach wählen Sie die Tätigkeiten und den Empfänger aus. Hier können Sie für die einzelnen Personengruppen individuell festlegen, welche Informationen verschickt werden. Nicht alle Tätigkeiten sind für alle Empfänger wählbar. Bei dem Punkt Änderung Objekt-/Interessentenliste sehen Sie auch, dass diese Informationen nur für bestimmte Personen zur Verfügung stehen.
Den Versand der Auto-Information für den Anbieter müssen Sie zusätzlich noch im Kontakt selbst festlegen. Im Bereich Rollen wird dazu die Option Informiere den Anbieter gesetzt.