URL: Link
Logins
Jeder Nutzer benötigt (derzeitig) einen Login. Der Login kann über den Ansprechpartner bei FIO (z.B: Guido Hannowsky für Sparkassen, Nadia el Masoudi für Volksbanken, Luise Schlegel für freie Makler) angefragt werden. Die Einrichtung dauert in der Regel 1-2 Wochen.
Als Loginnamen wird die Email-Adresse verwendet. Hier muss die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt werden.
Die Einrichtung beginnt nach Eingang des unterschriebenen Leistungsscheins für das VCP.
Tableau-Funktionen
Im obersten Menüband befinden sich die Funktionen, die von Tableau-Server bereitgestellt werden. Dazu zählen (v.n.r.)
- Letzte Aktion rückgängig machen
- Vorhergehende Aktion nochmal ausführen
- Ansicht zurücksetzen: Hierüber kommt man zum Anfangszustand des Dashboards und alle Filter werden zurückgesetzt.
- Manuelle Datenaktualisierung ausführen
- Automatischen Datenaktualisierung pausieren oder starten
- Favoriten verwalten
- Datenhandbuch: Allgemeine Informationen zum Dashboard
- Ansehen: Abonnements und Benachrichtigungen anlegen
- Herunterladen: Bild, PDF, Excel oder Powerpoint
- Vollbildmodus
- Freigeben
Filter
In jedem Dashboard gibt es Filtermöglichkeiten. Ein Teil der Filter ist über die Buttons "Vertriebseinheit", "Zeit" und "Sonstiges".
Unter der Vertriebseinheit sind die Level aus dem Webmakler einzeln filterbar. Zu beachten gilt, dass sobald in einem Level gefiltert wird, alle darüber und darunter liegenden Level auf ebenfalls eingeschränkt werden. Wählt man z.B. level 5 Team A aus wird auf Level 4 nur die dazugehörige Vertriebseinheit, als auch Mitarbeiter:innen bebehalten.
Klick auf Vertriebseinheit
Die Level 4 Filter können durch Häkchen setzen oder entfernen hinzugefügt, bzw entfernt werden. Hinweis: Die Filterung eines Levels wirkt sich auf alle Level aus. Bsp.: Wird auf Level 4 gefiltert
wird auf Level 5 auch nur die zu Level 4 gehörigen Elemente angezeigt.
In manchen Dashboards (z.B. im Provisionsempfänger) wird statt jedes einzelnen Levels das Startlevel mit der dazugehörigen Unterebene und der Person angezeigt.
In diesem Fall muss zuerst das "Ausgewählte Startlevel" eingestellt werden:
Anschließend kann über den Filter Startlevel die gewünschte Auswahl getätigt werden:
Das gleiche Vorgehen funktioniert natürlich für alle anderen Level der Hierarchie.
Hinweis: Im Dashboard handelt es sich um technische Levelnummer. Das heißt das Institut befindet sich auf Level 4 (im Webmakler aber auf Level 3).
Über den Zeitfilter gibt es je nach Dashboard verschiedene Möglichkeiten zu filtern. Im Vertriebskanäle Dashboard kann hierüber z.B: auf einen Zeitraum aus der Vergangenheit (letzter Monat, Halbjahr, Jahr, Jahr + Vorjahr) bis jetzt gefiltert werden.
Über den Sonstige Button kann man auf verschiedenste, teilweise Dashboard-spezifische Filter zugreifen. Im Vertriebskanäle-Dashboard sind das z.B. "Haupttyp", "Marktsegment" und "Auftragsart".
Filter verwenden - Dropdownfilter
Im Beispiel soll der Haupttyp auf „Ein-/Zweifamilienhäuser“ im Dashboard „Verkäufe“ eingeschränkt werden.
Hinweis: Filter wirkt sich auch auf andere Tabs (Measures) im Dashboard aus.
Datenabfrage “deaktivieren”
Filter “Haupttyp” aufklappen
“Alle” abwählen
“Ein-/Zweifamilienhaus” wählen
Datenabfrage “aktivieren”
Crossfilter
In den meisten Dashboards sind so genannte Crossfilter enthälten. Mit diesen kann man durch Anklicken das Dashboard filtern. Im Vertriebskanäle-Dashboard kann man so die Vertriebskanäle filtern.
Filtern durch Anklicken...
Stg + Anklicken weitere Elemente zum Filter hinzufügen
Durch Anklicken von "Nur beibehalten" wird die Ansicht auf die ausgwählten Elemente reduziert
Alternativ kann über das Ziehen eines Rahmens selektiert werden
Hilfe
Über den Hilfe-Button können Information zum Dashboard (Legende, Beschreibung, Link zum Wiki) angezeigt werden.
Export
Über den Export können die Rohdaten zum aktuellen Dashboard als Excel heruntergeladen werden. Dieses Excel enthält alle Daten der granularsten Ebene. Das heißt, dass zum Beispiel bei den Verkäufen alle Rechnungen exportiert werden, da hier die Rechnungen die Basis für das Povisionsvolumen sind. Alle Filtereinstellungen werden berücksichtigt, so kann z.B. der Export nur für ein Team erzeugt werden. Darüber hinaus kann ein Export mehr Attribute (Salten) enthalten als auf dem Dashboard sichtbar sind. Oftmals ist z.B. noch die Objektnummer, Rechnungsnummer usw usf enthalten.
Des Weiteren kann die Dashboard-ansicht selber exportiert werden. Hierzu kann die Tableau Funktion benutzt werden:
Hier hat man die möglichkeite ein Bild, PDF oder PowerPoint zu exportieren: