Tätigkeiten

Über das Dashboard / Allgemeines

Fokus

Die Auswertung von Tätigkeitsarten ist  im Webmakler auf Objektebene über das Vertriebscontrolling möglich. Mit dem Tätigkeitendashboard des Vertriebscockpit haben wir eine Möglichkeit geschaffen, Tätigkeiten übergreifend, auch ohne Objektbezug, auszuwerten. Dabei sollen die Fragen beantwortet werden:

• Wie viele Tätigkeiten gab es in einem gewählten Zeitraum?
• Von wem wurden die Tätigkeiten durchgeführt?

Datengrundlage

Die Bezeichnung Art der Tätigkeiten kommt aus dem Webmakler und beschreibt dort einen festdefinierte Kategorien an Tätigkeiten, die in der Konfiguration im Katalog Tätigkeiten / Kosten verwendet werden können, um kundenspezifische Tätigkeiten zu erfassen.

Beispiel: für die Art der Tätigkeit Anschreiben können spezifische Tätigkeiten wie Anschreiben Interessent und Anschreiben Eigentümer erstellt werden. 

Folgende Tätigkeitsarten sind im Webmakler definiert:

1. Anschreiben
2. Objektangebote
3. Besichtigungen
4. Inserate
5. Beratungsgespräche
6. Notizen
7. sonstige
8. Formulare
9. Feedback
10. E-Mail-Eingang

Auswertung im Reiter Tätigkeiten

Die Auswertung besteht aus zwei Elementen.

1. Einem Balkendiagramm, dass die Summe der Tätigkeitsarten zeigt.
2. Einem Liniendiagramm, dass die Anzahl der Tätigkeiten im zeitlichen Verlauf und links zusätzlich nochmals die Summen zeigt.

Funktionen des Balkendiagramms

• Aufklappen, sodass die Tätigkeiten angezeigt werden
  

Funktionen des Liniendiagramms

• Drilldown
• Aufklappen der Tätigkeiten

Die Ansicht enthält die Anzahl der Aktivitäten (# Aktivitäten) pro "Art der Aktivität". Die "Art der Aktivitäten" kann wiederum "Aktivitäten" enthalten und diese sind ebenfalls im Dashboard visualisiert.
Über einen Drilldown kann z.B. von "Feedback" die Aktivität "Interesse Objektangebot" aufgeklappt werden.

Hiernach läßt sich dann durch Klick auf die Aktivität filtern.

Im "# Anzahl nach Makler:in/Level und Monat" wird die Anzahl der Aktivitäten des Mitarbeiter pro Monat dargestellt. Jede Linie stellt hierbei eine Aktivität dar.

Über Klick auf ein "Startlevel" kann die "Unterebene" und "Makler:in" aufgeklappt werden. Durch Selektion ebendieser kann das Dashboard nach Makler:in/Level gefiltert werden.

Über Klick auf "Alle Aktivitäten" kann die "Art der Aktivität" und "Tätigkeiten" aufgeklappt werden. Über Klick auf eine Aktivität kann die Aktivität gefiltert werden.

Über Strg+Klick auf die Monate kann das Dashboard auf (mehrere) Monate gefiltert werden. Hier gibt es ebenfalls die Möglichkeit die Tage aufzuklappen.

Filter

Über "Filter" kann auf die Filterseite gewechselt werden. Hier kann man nach folgendem filtern:
Art der Tätigkeit
Tätigkeit
Gewähltes Level
Startlevel
Unterebene
Makler:in

Zeitfilter

Das Datum kann über den Filter "Zeige Daten für" einstellen. Im ersten Feld stellt man "Aktuelle" oder "Letzte" ein. Der zweite Parameter stellt eine Anzahl dar und letztes muss die Periode "Tag", "Monat", "Jahr" gewählt werden. Hier ein Beispiel wie man auf letzten 3 Monate inklusive des aktuellen Monats filtern kann:

Hier das Beispiel wie man auf das Letzte 2 Jahre (ohne aktuelles Jahr) filtern kann.

Rohdaten

Diese Ansicht enthält alle dem Report zugrundeliegenden Daten. Über Die Option "Crosstab" können die Daten als xlsx oder csv exportiert werden.