Umsatz Soll/Ist

Umsatz Soll/Ist

Fragestellungen die sich mit diesem Dashboard beantworten lassen:

1. Wieviel Umsatz hat ein Mitarbeiter pro Monat/Jahr je Rechnungsprodukt erwirtschaftet? Wieviel Umsatz pro Monat/Jahr hat ein Mitarbeiter je Rechnungsprodukt und Käufertyp erwirtschaftet? Welche Provisionen wurden gezahlt?

2. Wie erfolgreich ist/war ein Makler hinsichtlich seiner Umsatz-Zielvorgaben pro Monat/Jahr?

3. Wie ist die Prognose der Umsatz-Zielvorgaben eines Maklers für das laufende Jahr?

Voraussetzungen:

• Das Modul Vertriebssteuerung ist aktiviert.
• Pflege der Planzahlen im Stammsatz der Mitarbeiter.
• Pflege der Abrechnungen (nur Rechnungen die mindestens einmal gestellt wurden sind in der Statistik enthalten)

Pflege im Webmakler:

Umsatz aktuell je Rechnungsprodukt und Kundentyp

Haupttyp Anzahl und Provisionsvolumen: Gegenüberstellung der einzelnen Haupttypen hinsichtlich Anzahl Objekte und dazugehöriges Provisionsvolumen. Über Auswahl eines Haupttypes kann das Dashboard gefiltert werden.

Kategorie Anzahl und Provisionsvolumen: Gegenüberstellung der einzelnen Kategorien hinsichtlich Anzahl Objekte und dazugehöriges Provisionsvolumen. Über Auswahl einer Kategorie kann das Dashboard gefiltert werden.

Monat: Hier kann auf ein oder mehrere Monate gefiltert werden.

Provisionsvolumen (linker Balken) und durchschnittlicher Provisionssatz (rechter Balken, nur für Provision(Kauf) nach Rechnungsproduktgruppe und Vertriebshierarchie.

Vertriebshierarchie kann auf eine Unterebene und Makler aufgeklappt werden. Für Filterung kann der Filter Startlevel und/oder die Vertriebshierachie verwendet werden.

Über das Anklicken von Attributen kann das Dashboard gefiltert werden. Hier kann Haupttyp, Kategorie und Vertriebsheinheit gefiltert werden.
Im Beispiel wird auf Filiale 6364 für Ein/Zweifamilienhäusern der Katgorie Kauf gefiltert:

 

Des Weiteren kann via des Monatsfilters auf einen einen oder mehrere Monate gefiltert werden. Hier ein Beispiel für das Quartal 1:

 

Umsatzprognose

Umsatzprognose je Monat: Gegenüberstellung der monatlichen Ist-Umsätze (kummuliert) inklusive den prognostizierten Umsätze (lineare Progression, kummuliert) im Vergleich zu den Planwerten. Der graue Balken stellt hierbei den prognostizierten Umsatz dar.

Umsatzprognose je Vertriebseinheit: Hier kann auf eine Unterebene und Makler aufgeklappt werden. Für Filterung kann der Filter Startlevel und/oder die Vertriebshierachie verwendet werden. Der graue Balken stellt hierbei den prognostizierten Umsatz dar.

Über das Anklicken von Attributen kann das Dashboard gefiltert werden. Hier kann Startlevel, Unterebene und Makler:in gefiltert werden.
Im Beispiel wird auf Makler:in Burger, Gretlies oder Eckardt, Silvana gefiltert:

Umsatzplan

Umsatzplan je Monat: Gegenüberstellung der monatlichen Ist-Umsätze im Vergleich zu den Planwerten je Monat. Die Farbkodierung: Grün = Planwert wurde erreicht, Gelb: Ist-Umsatz liegt weniger als 20% unter Planwert, Rot: Ist-Umsatz liegt mehr als 20% unter Planwert

Umsatzplan je Vertriebseinheit: Hier kann auf eine Unterebene und Makler aufgeklappt werden. Für Filterung kann der Filter Startlevel und/oder die Vertriebshierachie verwendet werden. Die Farbkodierung: Grün = Planwert wurde erreicht, Gelb: Ist-Umsatz liegt weniger als 20% unter Planwert, Rot: Ist-Umsatz liegt mehr als 20% unter Planwert.

Über das Anklicken von Attributen kann das Dashboard gefiltert werden. Hier kann Startlevel, Unterebene, Makler:in und ein oder mehere Moante gefiltert werden.
Im Beispiel wird auf Makler:in Burger, Gretlies und März gefiltert:

Zusätzlich im Export enthalten sind:

Objektnummer
Objektgröße
Vermarktungsdauer
Objektfläche in qm
Schuldnertyp